Alimentation de la plateforme Fidelisa pour gestion de programme de fidélisation B to C
Principes
Export quotidien réalisé depuis le logiciel point de vente dans le cadre de la procédure de clôture de caisse.
Import des nouveaux clients et des ventes dans Fidelisa
Le calcul, la gestion de la fidélité et les notifications clients se fait dans Fidelisa
Pas de redescente d’informations de Fidelisa vers la solution point de vente
Côté Fidelisa, l’identifiant unique est le tel / mail du client
Format de fichier
Fidelisa importe et traite 2 types d’informations.
Ces informations sont importées à votre choix, soit depuis 2 fichiers distincts, soit depuis un seul fichier d’export.
1 . Les nouveaux clients
création dans Fidelisa des nouveaux clients enregistrés dans la solution point de vente
si le client existe déjà côté Fidelisa (même telephone ou email), les informations clients sont simplement mises à jour.
Le fichier doit être au format CSV, le séparateur doit être le point-virgule (';').
Les noms des champs doivent figurer en entêtes de colonnes, l’ordre des colonnes est libre
Les champs disponibles pour cet import sont:
last_name* (Nom du client)
first_name (Prénom du client)
email** (email du client)
phone** (Téléphone du client)
birth_day (Jour de naissance du client)
birth_month (Mois de naissance du client)
card_number (Numéro de carte)
*: champs obligatoires
**: au moins un des deux champs obligatoire
2 . Les ventes
S’agissant d’un programme B to C, les ventes sont traitées en TTC.
Chaque ligne d’export correspond à une facture ou à un avoir (avoirs en valeur négative).
Les imports dans Fidelisa sont gérés uniquement en ajout (pas d’update sur un invoice-id déjà importé.
Le fichier doit être au format CSV, le séparateur doit être le point-virgule (';').
Les champs disponibles pour cet import sont:
last_name* (Nom du client)
first_name (Prénom du client)
email** (Email du client)
phone** (Téléphone du client)
birth_day (Jour de naissance du client)
birth_month (Mois de naissance du client)
invoice_id (identifiant unique de facture/ticket)
total* (Total de la vente TTC)
card_number (Numéro de carte)
*: champs obligatoires
**: au moins un des deux champs obligatoire
Option : si le calcul des points attachés aux tickets est effectué par le logiciel de caisse, le champ “total” sera remplacé par le champ “points”
Mise à disposition des fichiers
2 possibilités :
-
FTP
FTP sécurisé (FTPS)
L’adresse du serveur : connect.fidelisa.com
Authentification : GUID point de vente + mot de passe
Nom du fichier = AAAAMMDD.CSV
-
Mail
Adresse mail : connect+<GUID point de vente>@fidelisa.com Fichier d’export en pièce jointe au format CSV
Nom du fichier = AAAAMMDD.CSV
Le GUID point de vente est unique pour chaque point de vente
Le mot de passe (FTP) est attribué pour chaque point de vente